経理
請求書の照合や予算実績対比を手で確認。金額や科目の不一致を探すだけで、月末の作業が延びてしまいます。
部門別 Excel研修
経理・総務・人事の
経理・総務・人事の
毎月の集計を、もっと確かに。
月末の請求・勤怠・予算集計が手作業中心で、確認と修正に追われていませんか。 Osamu's Office デジタルの研修では、IF・SUMIFS・COUNTIFS・XLOOKUPを使い、 部門ごとの実務データで定型業務を整えます。
月次予算実績レポート
集計イメージ
部門別の予算と実績を同じ表で確認
| 部門 | 予算 | 実績 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 営業 | 1,200,000 | 1,084,000 | -116,000 |
| 管理 | 680,000 | 642,000 | -38,000 |
| 製造 | 2,400,000 | 2,315,000 | -85,000 |
| 合計 | 4,280,000 | 4,041,000 | -239,000 |
条件付き集計で、部門別の差額をすぐ確認
担当部門を選ぶと、研修テーマの概要を確認できます。
請求と予算実績の確認を整理。 請求書の照合、科目別の集計、月次報告まで、関数と表の使い方を実データに沿って学びます。
勤怠集計の手戻りを抑える。 入力ルールやマスタ参照を使い、勤怠・備品・社内申請の集計を見直します。
人事データを一か所で見渡す。 評価や採用、研修受講の情報を整え、条件別の集計と確認手順を練習します。
現場の困りごとから始めます
部門ごとに違う、Excelのつまずき。
日々の入力から月次報告まで、時間がかかる箇所を整理して研修テーマにします。まずは一つの業務から。
総務
勤怠や備品の一覧が担当者ごとに分かれ、同じ項目を何度も集計。担当が替わると手順の確認から必要です。
人事
評価や採用のデータが複数のファイルに分散。必要な条件で数え直すたびに、転記や確認が発生します。
共通するのは、月次報告のばらつきです。
見出しや入力形式が揃わないと、集計のたびに調整が必要です。表の設計と確認手順から見直します。
業務に合わせて使い分ける
研修で重点的に扱う関数と機能
関数を覚えるだけで終わらせず、どの表のどの列に使うかまで実務例で確認します。
条件分岐
IF・IFS・SWITCH
請求区分や評価ランクを条件に沿って判定。
条件付き集計
SUMIFS・COUNTIFS
科目別の予算や月別の勤怠件数を集計。
マスタ照合
XLOOKUP
社員番号や取引先コードから必要項目を参照。
入力と異常検知
入力規則・条件付き書式
選択式入力と色分けで、入力ミスを見つけやすく。
切り口別の集計
ピボットテーブル
月次・部門別の数字を用途に応じて整理。
実務データで練習
部門別カリキュラム
実際のファイルや帳票を題材にしたい場合は、内容を確認したうえで研修範囲を調整します。
経理向け
請求・予算・月次報告を、照合しやすい表に整えます。
- 請求書の項目チェックと取引先マスタ参照
- 予算管理 Excelでの予実対比と科目別集計
- 月次レポートの定型化
総務向け
毎月繰り返す集計を、入力ルールと表の構成から見直します。
- 勤怠データの集計と不備の確認
- 備品管理の一覧と在庫状況の整理
- 社内申請の件数・状況別集計
人事向け
人事情報の表記と集計条件を揃え、報告しやすい形にします。
- 人事評価の区分集計と一覧確認
- 採用管理の応募状況・選考段階の集計
- 研修受講管理と未受講者の確認
全カリキュラムに共通する内容
データの整合チェックとエラー削減を組み込み、後から確認できる手順を作ります。
入力から、間違いにくく
入力ミス・表記ゆれを減らす仕組み
確認作業を、表の中に組み込む。
手入力に頼る項目を減らし、入力後のチェック箇所を見える形にします。請求書の自動化や勤怠集計の効率化を考える際も、まずデータの入口を整えます。
小さなルールが効きます。-
入力規則で選択式にする
部門名や区分をリストから選び、入力表記を揃えます。
-
条件付き書式で異常値を表示
期限超過や空欄、基準外の数値を見つけやすくします。
-
マスタ参照で表記を統一
社員番号や取引先コードから名称を呼び出します。
-
チェック用シートで突合
件数や合計値を照らし合わせ、転記漏れを確認します。
繰り返し作業を見直す
定型レポートの自動化イメージ
毎月の作業を一つずつ整理し、手作業の転記や集計を減らす方法を扱います。
月次シートのひな形化
必要な見出しと確認項目を揃え、月ごとに同じ手順で記録します。
入力月次報告
科目・部門別の自動集計
SUMIFSで条件ごとの金額を集計し、予算実績の確認を助けます。
明細表条件別集計
ピボットで多角的に確認
同じ元データから月別・部門別など、必要な切り口で数字を見ます。
一覧データ集計表
Power Queryの基礎
複数ファイルからの取り込みと、繰り返し使うデータ整形を学びます。
複数データ整形・統合
研修前に確認したいこと
経理・総務・人事のExcel研修に関するご質問
経理経験が浅い担当者でも受講できますか。
受講できます。現在のExcel操作や担当業務を伺い、表の基本から関数を使った請求・集計まで、必要な範囲を調整します。
実務で使っているファイルを教材にできますか。
内容を事前に確認し、研修で扱える範囲を相談できます。機密情報や個人情報を含む場合は、匿名化やサンプルデータへの置き換えをご検討ください。
複数の部門が一緒に受講できますか。
合同研修にも対応します。共通する入力ルールや集計方法を全員で学び、部門ごとの演習を組み合わせる形で構成できます。
研修後に操作について相談できますか。
研修後の質問対応についてもお問い合わせ時にご相談ください。対象ファイルや質問内容、希望する対応方法を確認してご案内します。
次の月次業務に向けて
部門の定型業務を、Excelの力で軽くする。
経理・総務・人事の課題を伺い、扱う関数や演習内容をご提案します。焼津・静岡エリアへの訪問とオンラインに対応しています。